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個(gè)體代理記賬的基本要求如下：
1.具備會(huì)計(jì)知識(shí)，能夠?yàn)槲腥颂峁┖侠砗戏ǖ脑紨?shù)據(jù)和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)處理。同時(shí)熟悉稅務(wù)政策及納稅申報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.能夠及時(shí)關(guān)注財(cái)稅動(dòng)態(tài)，提高服務(wù)質(zhì)量。
3.遵守職業(yè)道德規(guī)范,保持中立性、保密性和誠(chéng)信度,為客戶提供準(zhǔn)確可信的財(cái)會(huì)信息。
4.能對(duì)客戶進(jìn)行定期或不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；解答客戶的疑難問(wèn)題;接受并努力滿足客戶需求，保證持續(xù)為其服務(wù)且不謀求長(zhǎng)期利益較大化的私活兒等額外福利。
5.有固定的辦公場(chǎng)所和電話專(zhuān)線為客戶提供高效的服務(wù)保障。

代理記賬之前需要做以下準(zhǔn)備：
了解客戶基本情況，收集基礎(chǔ)資料。包括公司合同、章程、股權(quán)結(jié)構(gòu)協(xié)議，工商變更記錄公司賬務(wù)相關(guān)的文件和材料等。這些基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為后續(xù)的服務(wù)提供了依據(jù)和服務(wù)對(duì)象的基本狀況分析的前提條件；協(xié)助制定年度預(yù)算計(jì)劃并進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測(cè)以及提出應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的策略與措施等一系列工作都需要團(tuán)隊(duì)進(jìn)行細(xì)致處理。
基于上述因素綜合考慮“老板們”對(duì)這項(xiàng)服務(wù)的迫切性并非像想象中那么高，畢竟涉及到的業(yè)務(wù)面很廣而且繁雜程度相對(duì)較高對(duì)于中小微型企業(yè)來(lái)說(shuō)還具備一定的挑戰(zhàn)性
選擇好合作方式建立合作關(guān)系前應(yīng)明確公司的代帳費(fèi)用支付周期如何結(jié)算是否要求做納稅申報(bào)等等細(xì)節(jié)問(wèn)題都是與客戶協(xié)商確定的如確定下來(lái)就需要簽訂《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)代理期限委托書(shū)》及其他附加條款等相關(guān)契約內(nèi)容。

企業(yè)記賬代理是指企業(yè)將本公司的會(huì)計(jì)核算、記賬和報(bào)稅等一系列財(cái)務(wù)工作，全部委托給的代理機(jī)構(gòu)來(lái)完成。這些代理機(jī)構(gòu)通常是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)設(shè)立的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所等組織。
企業(yè)通過(guò)選擇這種服務(wù)模式可以節(jié)省時(shí)間和人力成本并提高運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量；同時(shí)也有助于確保企業(yè)財(cái)務(wù)的規(guī)范化和合法合規(guī)性以及獲得合理的財(cái)務(wù)建議和方案從而提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一般來(lái)說(shuō)，單位規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)多且復(fù)雜度高或在經(jīng)營(yíng)管理上要求高的單位應(yīng)該單獨(dú)配備專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員；而對(duì)于小微企業(yè)個(gè)體工商戶或個(gè)人而言則更適合采用這種外包式的財(cái)務(wù)管理方式以減輕自身負(fù)擔(dān)并專(zhuān)注于業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用，“互聯(lián)網(wǎng)+財(cái)務(wù)服務(wù)”也已經(jīng)成為一種趨勢(shì)和發(fā)展方向?yàn)楦嘀行∑髽I(yè)提供更加便捷的在線服務(wù)和支持！